Diese 6 Fehler in der Steuererklrung vermeiden und Geld sparen – Geld & Finanzen

Einen zu kurzen Arbeitsweg angegeben? Das heimische Bro nicht bercksichtigt? Wer bei der Steuererklrung Daten zu den eigenen Ungunsten vergisst anzugeben, kann daran nichts mehr ndern, sobald der Steuerbescheid erst einmal rechtskrftig ist. Das ist schlecht – denn im Zweifel geben Steuerzahler dann mehr an den Fiskus ab, als sie eigentlich mssten. Werfen Sie darum lieber noch mal einen sorgfltigen Blick auf diese 6 Punkte ihrer Steuererklrung fr 2023, bevor Sie diese abschicken.

Fehler 1: Nicht alle Fahrtkosten angegeben

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollten bei den Werbungskosten der Anlage N die korrekte Entfernung von der eigenen Wohnung zur ersten Ttigkeitssttte angeben – egal, ob sie mit dem Auto, dem PNV, dem Fahrrad oder zu Fu zur Arbeit kommen. Fr den einfachen Arbeitsweg bercksichtigt das Finanzamt die sogenannte Entfernungspauschale von 30 Cent je Kilometer. Ab dem 21. Kilometer gibt es sogar 38 Cent je Kilometer.

Wer mit dem Privatfahrzeug auf Dienstreise ist und die Kosten nicht vom Arbeitgeber erstattet bekommt, kann diese Fahrtkosten ebenfalls steuerlich geltend machen (Reisekosten bei beruflich veranlassten Auswrtsttigkeiten, Anlage N). Dienstreisende knnen hier jeden gefahrenen Kilometer mit der Pauschale von 30 Cent je Kilometer angeben.

Zum Teil kann der tatschliche Aufwand hher sein als die Pauschale – etwa bei Beschftigten, die ein neues Privatfahrzeug fahren. Wer die tatschlichen, individuellen Kosten seines Fahrzeugs je Kilometer berechnet, knne fr die Dienstreisen alternativ auch diesen Wert ansetzen, sagt Edmund Lennartz vom Ver.di-Lohnsteuerservice. Menschen ab einem Grad der Behinderung (GdB) von 50 und dem Merkzeichen G sowie Menschen ab einem GdB von 70 knnen die so ermittelten tatschlichen Kosten sogar fr die Fahrten zur ersten Ttigkeitssttte ansetzen.

Fehler 2: Die Homeoffice-Pauschale ist nicht angegeben

Wer seine Ttigkeit ganz oder teilweise in den eigenen vier Wnden verrichtet, kann fr bis zu 210 Tage im Jahr die Homeoffice-Pauschale von sechs Euro professional Tag geltend machen. Die Angaben dazu machen Beschftigte in der Anlage N der Steuererklrung. Dabei knne die Pauschale “zustzlich zu den Arbeitsmitteln wie Laptop computer, Schreibtisch, Brostuhl und nachweislich getragenen Kosten fr die Miete und Nebenkosten abgesetzt werden”, sagt Steuerberaterin Martina Hgel-Stckle aus Gnzburg.

Fehler 3: Angaben aus der Betriebskostenabrechnung fehlen

Mieterinnen und Mieter knnen manche Positionen, die in ihrer jhrlichen Betriebskostenabrechnung auftauchen, von der Steuer absetzen. Konkret geht es um haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen, die in der Betriebskostenabrechnung in der Regel separat ausgewiesen werden.

Die jeweils summierten Betrge werden zu 20 Prozent steuerlich bercksichtigt – bei den haushaltsnahen Dienstleistungen ist die Obergrenze bei 4000 Euro erreicht, bei den Handwerkerleistungen liegt sie bei 1200 Euro. Eingetragen werden die Posten in der Anlage “Haushaltsnahe Aufwendungen”.

Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, denen die Nebenkostenabrechnung fr das Vorjahr bis zur Abgabe der Steuererklrung noch nicht vorliegt, knnten alternativ auch die Daten aus der Abrechnung des Jahres zuvor einfgen, sagt Edmund Lennartz. Die Finanzmter bercksichtigen diese regelmig, weil Betriebskostenabrechnungen hufig erst zum Jahresende eintreffen, die Steuererklrung aber nicht selten frher abgegeben werden muss.

Eigentmerinnen und Eigentmer knnen ebenfalls haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerkosten in der Steuererklrung angeben, wenn sie die entsprechenden Rechnungen parat halten und per berweisung bezahlt haben.

Fehler 4: Zu pflegende Angehrige nicht angegeben

Wer freiwillig und unentgeltlich Personen aus dem eigenen Umfeld bei sich oder bei ihnen zu Hause pflegt, kann in Abhngigkeit von deren Pflegegrad den sogenannten Pflegepauschbetrag geltend machen. Ab dem Pflegegrad 2 zieht das Finanzamt Engagierten 600 Euro professional Jahr von ihrem zu versteuernden Einkommen ab. Beim Pflegegrad 3 sind es 1100 Euro, beim Pflegegrad 4 sogar 1800 Euro.

Eingetragen wird der Aufwand in der Anlage “Auergewhnliche Belastungen”. Pflegen mehrere Personen – etwa beide Kinder des zu pflegenden Menschen – ein und dieselbe Particular person, mssen sie sich den Pauschbetrag laut Lennartz aufteilen. brigens: Ein Verwandtschaftsverhltnis muss zwischen Pfleger und zu pflegender Particular person fr die Anerkennung des Pauschbetrags nicht bestehen.

Fehler 5: Den Grad der Behinderung (GdB) vergessen

Behinderte Menschen haben im Alltag oft hhere finanzielle Belastungen als Menschen ohne Behinderung. Darum gewhrt der Fiskus ihnen bereits ab einem GdB von 20 einen Pauschbetrag, der je nach Grad der Behinderung unterschiedlich hoch ausfllt – er startet bei 384 Euro und geht bis zu 2840 Euro beim GdB von 100.

Betroffene machen den Pauschbetrag in der Anlage “Auergewhnliche Belastungen” geltend. Da der Pauschbetrag immer mit dem Tag der Antragstellung beim Versorgungsamt gilt, sollten Betroffene frhzeitig einen erstmaligen Antrag oder den entsprechenden Erhhungsantrag stellen, rt Edmund Lennartz.

Fehler 6: Angaben bei doppelter Haushaltsfhrung

Fhren Sie aus beruflichen Grnden zwei Haushalte? Dann knnen Sie viele Kosten rund um die Zweitwohnung am Beschftigungsstandort unter Umstnden von der Steuer absetzen. Dazu gehren etwa die Kosten fr die Unterkunft von bis zu 1000 Euro monatlich, die Anschaffung notwendiger Einrichtungsgegenstnde und des Hausrats von pauschal 5000 Euro oder auch mehr, wenn die Kosten entsprechend nachgewiesen werden knnen. Zudem knnen Sie Fahrtkosten fr wchentliche Heimfahrten und Umzugskosten angeben.

Achtung: All diese Angaben gehren seit 2023 in die neue Anlage “N-Doppelte Haushaltsfhrung”. Zuvor mussten die Daten in die Anlage N eingetragen werden.